财神导航：中国太阳能产业产能过剩引发全球关注

财神导航今日（4月3日）专题文章，中国的太阳能组件产能占全球产能的80%，供过于求导致全球价格暴跌，文章称，中国太阳能产业产能过剩问题正在引发全球关注。

中国太阳能产业的产能过剩是这个世界第二大经济体所面临挑战的象征。国家引导的高水平工业投资和低水平的家庭消费意味着许多行业的产量超过了国内市场的消化能力。

太阳能产业高速发展

伍德麦肯兹公司分析师孙怀彦说，供过于求推动中国太阳能电池板成品价格在2023年下降42%，使中国电池板比美国制造的设备便宜60%以上，一些纯组件制造商以负利润率接受订单，以保持市场份额。

根据中国光伏行业协会的数据，到2023年底，中国太阳能成品组件的年产能为861吉瓦，是全球组件安装量390吉瓦的两倍多。

根据伍德麦肯兹（Wood Mackenzie）和瑞斯塔德能源（Rystad Energy）的预测，随着包括隆基股份、晶科能源和晶澳太阳能在内的中国重量级企业继续建设新工厂，今年的产能有望再增加 500 或 600 千兆瓦。

地方政府的政策支持推动了该行业的扩张，而在此之前，该行业的需求也经历了数年的高速增长。

“悉尼气候能源金融公司（Climate Energy Finance）中国能源政策分析师董旭阳（Xuyang Dong）表示：”预计中国将于2024年投产的硅片、电池和组件产能足以满足目前至2032年的全球年需求量。

能源智库微光（Ember）汇编的数据显示，2023年中国太阳能电池板出口的近一半出口到欧洲。

中国太阳能电池板被美国征收关税已有十多年，最近，美国又对在东南亚生产太阳能电池板的几家中国太阳能电池板制造商征收了关税。

太阳能行业优胜劣汰

根据智库 Carbon Brief 的一项研究，中国太阳能产业去年创造了 2.5 万亿元（约合 3460 亿美元）的投资、商品和服务，随着投资的涌入，太阳能产业成为中国经济增长的最大贡献者。

气候能源金融公司（Climate Energy Finance）的Dong表示：”中国许多非太阳能企业受到了太阳能市场持续增长的巨大机遇和有利政策支持的诱惑，”他预计这些企业的大多数计划都不会实现。

根据中国光伏行业协会的数据，从2023年6月到2024年2月，至少有8家公司取消或暂停了超过59吉瓦的新产能，相当于2023年中国成品太阳能电池板总产能的6.9%。

根据咨询公司PV Infolink的数据，2024年2月太阳能电池板成品产能利用率从去年同期的60%下降到23%。

Rystad 太阳能供应链分析师 Marius Mordal Bakke 表示，随着小型企业被挤出市场，最大的垂直一体化企业的市场份额将不断扩大。

前四大组件制造商，晶科能源、天合光能、隆基股份和晶澳太阳能，都拥有完整的电池和硅片供应链。

向更高效的 N 型组件过渡为技术含量更高的制造商带来了优势。N 型组件通常在硅中加入额外的化学元素，如镓，以便在高温或弱光条件下实现更好的性能。

在此背景下，整合 “对领先企业有利，对客户也有利”，隆基公司副总裁丹尼斯-谢（Dennis She）说，该公司最近表示将在 4 月份裁员约 5%。

“Rystad公司的Bakke说：”由于2024年的供应量仍将超过需求量，除非得到政策变化的支持，否则组件价格不太可能出现持续上涨。

中国尚未宣布任何此类改革计划。Wood Mackenzie 的 Sun 说，产能过剩意味着买方仍然拥有议价能力，使得单个制造商难以提高价格。

Sun说：”随着更多产能的不断投产，产能过剩问题在短期内不会轻易得到解决，”他认为该行业正面临着 “优胜劣汰”。